เคทีซีแจงผลประกอบการไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 1,589 ล้านบาท เติบโต 31% การดำเนินธุรกิจโดยรวมเป็นไปตามคาด เดินหน้าปรับแผนการตลาดต่อเนื่องรับกับสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรบรรลุเป้าหมาย พัฒนาระบบออนไลน์ทุกฟังก์ชันตอบโจทย์สมาชิก พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่เพื่อให้องค์กรเติบโตต่อเนื่องควบคู่สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภาพรวมอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคมีการแข่งขันสูงขึ้น จากการเข้ามาทำธุรกิจสินเชื่อรายย่อยมากขึ้นของธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ทำให้ทุกบริษัทฯ ในธุรกิจนี้ต้องปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยในช่วง 3 เดือนแรก อุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคยังคงมีอัตราเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า”
“สำหรับไตรมาสแรกของปี 2562 เคทีซีได้ปรับแผนการตลาดต่อเนื่องให้ทันต่อสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง โดยสามารถขยายฐานบัตรได้ดีและควบคุมคุณภาพหนี้ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อน มีรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น มีการปรับกระบวนการทำงานสม่ำเสมอ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มไม่มากนัก คุณภาพพอร์ตลูกหนี้รวมดี รวมทั้งการตั้งสำรองและการตัดหนี้สูญลดลง จึงเป็นผลให้กำไรสุทธิดีเกินคาด โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 31% ด้วยกำไรสุทธิ 1,589 ล้านบาท หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของบริษัทฯ รวมอยู่ที่ 1.18% โดยรายได้ในไตรมาสแรกที่เติบโตมาจากการขยายฐานสมาชิกบัตรใหม่ทั้งกลุ่มลูกค้าระดับบน (Premium) และรักษาฐานสมาชิกระดับกลาง (Mass) อีกทั้งการออกโปรแกรมการตลาดและการใช้สื่อออนไลน์ที่เข้าถึงสมาชิกเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิก”
“ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เคทีซีมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 76,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% โดยสินทรัพย์ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ อยู่ในรูปของลูกหนี้การค้าสุทธิ คิดเป็น 92% ของสินทรัพย์รวม โดยพอร์ตลูกหนี้การค้ารวมเท่ากับ 75,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ฐานสมาชิกรวม 3.3 ล้านบัญชี เติบโต 8.2% แบ่งเป็นพอร์ตสมาชิกบัตรเครดิต 2,348,990 บัตร ขยายตัว 6.4% ยอดลูกหนี้บัตรเครดิตรวม 48,413 ล้านบาท สัดส่วนของลูกหนี้บัตรเครดิตเทียบกับอุตสาหกรรมปัจจุบันอยู่ที่ 12.5% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 12.2% ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเท่ากับ 49,091 ล้านบาท เติบโต 10.4% (อุตสาหกรรมเติบโตที่ 8.6%) ส่วนแบ่งตลาดของการใช้จ่ายผ่านบัตรเท่ากับ 11.2% อยู่ในระดับเดียวกับสิ้นปี 2561 ที่มีค่า 11.2% NPL บัตรเครดิตอยู่ที่ 1.04% ลดลงจาก 1.14% (อุตสาหกรรม 2.02%)”
“พอร์ตสมาชิกสินเชื่อบุคคลเคทีซีเท่ากับ 967,059 บัญชี ขยายตัว 12.8% ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคล 26,483 ล้านบาท สัดส่วนลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเคทีซีเทียบกับอุตสาหกรรมเท่ากับ 5.4% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับในอดีตได้ เนื่องจากมีการรวมลูกหนี้สินเชื่อทะเบียนรถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขอุตสาหกรรมสินเชื่อบุคคล และ NPL ของสินเชื่อบุคคลอยู่ที่ 0.78% ลดลงจาก 0.82% (อุตสาหกรรม 3.49%) โดยสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ NPL ยังคงมูลค่าสูงที่ 605% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 591% สำหรับปริมาณการซื้อขายผ่านร้านค้ามีมูลค่า 22,282 ล้านบาท เติบโต 6% และจำนวนร้านค้าสมาชิกเท่ากับ 37,787 แห่ง เพิ่มขึ้น 13% จากโครงการขยายร้านค้าออนไลน์และโครงการขยายร้านค้าอาลีเพย์”
“ไตรมาสแรกของปี 2562 เคทีซีมีอัตราเติบโตของรายได้รวมสูงกว่าค่าใช้จ่าย โดยสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น 9% เท่ากับ 5,574 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ย (รวมรายได้ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน) ของธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเพิ่มที่ 9% และ 10% เท่ากับ 3,267 ล้านบาท รายได้ค่าธรรมเนียม 1,235 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 1,072 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วน 59% 22% และ 19% ของรายได้รวมตามลำดับ โดยที่รายได้อื่นๆ มีสัดส่วน 88% มาจากหนี้สูญได้รับคืน และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมภาษีเงินได้) อยู่ที่ 3,590 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 3,603 ล้านบาท แม้ว่าพอร์ตจะมีการขยายตัวแต่ด้วยลูกหนี้ที่มีคุณภาพ ทำให้การตั้งสำรองลดลง และค่าใช้จ่ายการเงินที่เป็นต้นทุนเงินลดลงที่ 2% เนื่องจาก บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ใหม่ด้วยต้นทุนเงินที่ต่ำลงกว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนของหุ้นกู้เดิม โดยรักษาสัดส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้สุทธิ (Operating Cost to Income Ratio) ที่ต่ำอยู่แล้วให้ลดลงอีกเหลือ 24.9% จาก 27.2% ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน”
“บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) ทั้งสิ้น 26,730 ล้านบาท เป็นวงเงินของธนาคารกรุงไทย 15,720 ล้านบาท และธนาคารพาณิชย์อื่นๆ 11,010 ล้านบาท โดยมีต้นทุนการเงินไตรมาส 1/2562 เท่ากับ 2.91% ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ที่มีอัตรา 3.02% โดยมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3.25 เท่า ซึ่งต่ำกว่าภาระผูกพันที่กำหนดไว้ที่ 10 เท่า”
“ในปี 2562 นี้ เคทีซีมุ่งหมายการดำเนินงานไปที่ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก (Customer Needs) โดยจะเน้นนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านออนไลน์ที่เข้มข้น ไม่น้อยกว่าการใช้บัตรที่ร้านค้าปกติ เพื่อให้สมาชิกเคทีซีหรือกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายนึกถึงบัตรและแบรนด์เคทีซีเป็นอันดับต้นๆ ควบคู่กับการพัฒนาระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชัน “KTC Mobile” ที่เน้นให้ทุกฟังก์ชันการทำงานมีประโยชน์ สะดวก และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ตลอดจนในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้ผ่านนาโน-พิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะส่งให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายหลักในการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีอย่างยั่งยืน”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KTC boosted its Q1 net profits to exceed Bt.1.589 billion, moving forward by developing its online systems for all functions to cater to members’ needs, and creating new business opportunities.
KTC announces Q1 2019 achievements with a net profit of Bt. 1.589 billion, a growth of 31 percent. Overall business is operating as expected. The firm is moving forward by constantly adjusting its marketing plan to handle changing competition in order to achieve its credit card spending goal. Developing its entire online system to cater to members’ needs and increase chances for new business practices to encourage constant growth along with a sustainable society.
Mr. Rathian Srimongkol, President & Chief Executive Officer, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, states, “Overall, the consumer credit industry experienced fierce competition as more and more commercial banks enter the personal loans market on a retail loans basis. As a result, companies operating within this business have to adjust to changes. In the first quarter, the consumer credit industry continues to grow progressively compared to the same period last year.”
“For Q1 2019, KTC have been constantly adjusting its marketing plan to keep in pace with the ever-changing competition. This was achieved with satisfactory expansion in card membership base and maintained quality debt which remains at the same level as last year. The firm earned more from interest and fees and is always making adjustments to its business process. This did not result in a large increase of operation expenses. Overall, there is good quality of port of receivables as well as decreases in allowance and loan loss provisions. These factors led to outstanding net profit which grew by 31 percent at Bt. 1.589 billion. The firm’s overall non-performing loans (NPL) totaled at 1.18 percent. Q1 profits grew as a result of expansions in the new cardholder member base for Premium members and by maintaining mid-level Mass members. To boot, the firm launched marketing programs and strategized its online media to appeal to members in order to stimulate card spendings and to create great customer experience.”
“As of March 31, 2019, the firm has a total asset value of Bt. 76.174 billion, a 9 percent increase compared to the same period in the previous year. The asset that generates the most income for the firm is in the form of net trade receivables which comprise 92 percent of total assets. Port of ending net account receivables with allowance for doubtful accounts totaled at Bt. 75.209 billion, a 7 percent increase from the same period in the last year. Total member accounts numbered 3.3 million or an 8.2 percent increase, comprising of 2,348,990 credit cards, a 6.4 percent surge. Total credit card receivables totaled Bt. 48.413 billion. Ratio of credit card debtors compared to the current industry value was at 12.5 percent, having grown from the end of last year which was at 12.2 percent. KTC credit card spendings totaled Bt. 49,091 million, a 10.4 percent growth (8.6 percent in the industry). Credit card spending market share was 11.2 percent remain at the same level from the end of 2018 which was also at 11.2 percent. NPL for credit cards valued 1.04 percent, a drop from 1.14 percent (2.02 percent in the industry).”
“Port of KTC personal loans numbered 967,059 accounts, a 12.8 percent spike, while NPL for personal loans is set at Bt. 26.483 billion. The ratio of KTC personal loans receivables compared to the industry totaled 5.4 percent which was incomparable to that of the past due to the inclusion of auto title deed receivables into the industry’s figure. Personal loans NPL was 0.78 percent, dropped from 0.82 percent (3.49 percent in the industry) while coverage ratios remained at a high value of 605 percent compared to the same period last year which was at 591 percent. Trading volume for merchants are valued at Bt. 22.282 billion, a growth of 6 percent, with a total of 37,787 merchant members, a 13 percent surge, owing to projects in aims of expanding online and Alipay merchants.”
“In Q1 of 2019, KTC has a net revenue growth rate that exceeds expenses. KTC generated an increase in income of 9 percent totaling Bt. 5.574 billion from interest (including profit gained from fees for using credit lines) from credit card and personal loans profit of 9 percent and 10 percent respectively totaling in Bt. 3.267 billion; profit of Bt. 1.235 billion from fees and Bt. 1.072 billion from other income with a ratio of 59 percent, 22 percent and 19 percent of net profit, respectively. Other income and fees are comprised 88 percent by bad recovered debt with the net expenses control (not inclusive of income tax) of Bt. 3.590 billion, a level similar to the same quarter of last year which was at Bt. 3.603 billion. Although there is growth in the portfolio, provisions decreased due to quality debtors. Capital financial expenses also decreased by 2 percent, as the firm launched new debentures at costs that are lower than that of the original average. KTC also maintained operating cost to income ratio at a previously low rate to an even lower one at 24.9 percent which used to be 27.2 percent in the same period last year.”
“The firm has available credit line of Bt. 26.730 billion, comprising of financial amounts of Bt. 15.720 billion for Krungthai Bank and Bt. 11.010 billion for other commercial banks. Financial costs of Q1 2019 totaled 2.91 percent, having decreased from the same quarter last year in 2018 which was valued at 3.02 percent. The firm’s debt to shareholder equity is 3.25, the ratio 10 times lower than the financial covenant.”
“For 2019, KTC has its eyes set on directing business operations mainly to customer needs. The firm will prioritize intensively presenting advantages of online business as much as using credit cards at merchants so that KTC members or target consumers will think and recognize KTC as a brand that is top of mind. Along with this, KTC will develop all functions in its online systems and the “KTC Mobile” application to reinforce beneficial, convenient services and to create good customer experiences to all relevant stakeholders. In the last half of 2019, KTC expects to create new business opportunities by means of Nano-Pico finance and personal loans with auto title deed. This will serve as crucial forces that will drive the business to achieving its target goal of constant and long-lasting growth as well as fostering a sustainable society.”
