▪︎ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อ 14 – 16 กันยายน 2569

   บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 7.60% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 1 ปี 7 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 7.40% ต่อปี และอายุ 1 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 7.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองซื้อวันที่ 14–16 กันยายน 2569 หุ้นกู้มีหลักประกันและผู้ค้ำประกัน โดยมีบริษัท ชาติชีวะ จำกัด ซึ่งถือหุ้น CHEWA 67.64% เป็นผู้ค้ำประกัน

   ด้านธุรกิจ CHEWA มี Backlog รอโอน 738 ล้านบาท ณ ไตรมาส 2/2569 พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ Recurring Income จากโรงงานให้เช่า 4 แห่งในนิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่ บล.บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-2492999, บล.ดาโอ จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-6606688, บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด โทร. 02-1808088

   บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA ออกเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันโดยมีผู้ค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ อายุ 1 ปี 7 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 7.40% ต่อปี และอายุ 1 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 7.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านช่องทางสาขาและช่องทางออนไลน์ของ 4 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2569           

   CHEWA มีบริษัท ชาติชีวะ จำกัด เป็นผู้ค้ำประกันและผู้ถือหุ้นใหญ่ ในอัตราส่วน 67.64% โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็น Holding Company มีรายได้จากเงินปันผลเป็นหลัก โดย ณ สิ้นปี 2568 ผู้ค้ำประกันมีสินทรัพย์รวม 1,692.88 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,625.47 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวมประมาณ 96% หรือมีหนี้สินรวมเพียง 67.41 ล้านบาท

   สะท้อนโครงสร้างเงินทุนที่ไม่มีภาระหนี้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ นอกจาก CHEWA ผู้ค้ำประกันยังถือหุ้นบริษัทอื่นๆ อีก เช่น บริษัท ทุนไพบูลย์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก โดยงวดสิ้นปี 2568 มีผลดำเนินงานกำไรสุทธิ 112.59 ล้านบาท เป็นต้น

   CHEWA ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัยสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางและระดับสูง มีแบรนด์ในเครือ เช่น ชีวาทัย, ชีวาโฮม, ชีวารมย์, ชีวาวัลย์ เป็นต้น โดย ณ ไตรมาส 2 ปี 2569 CHEWA มี Backlog รอโอนกรรมสิทธิ์ 738 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์เพื่อรับรู้รายได้ในปี 2569

   นอกจากนี้ CHEWA ยังขยายไปสู่ธุรกิจที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ (recurring income) โดยมีโรงงานให้เช่าจำนวน 4 โรงงาน ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2569 เป็นต้นไป

   สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

   ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่

- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-2492999

- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1

- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-6606688

- บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด โทร. 02-1808088

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน