เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อคืนตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ซึ่งธนาคารได้ออกและเสนอขายในตลาดต่างประเทศ โดยจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป หรือ Tender Offer เพื่อซื้อคืนตราสารหนี้บางส่วน (Partial Repurchase) ตามแผนการบริหารการจัดหาเงินทุนของธนาคาร
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า การซื้อคืนตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือตราสารหนี้ AT1 ในครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาเงินทุน หรือ Funding strategy ของธนาคาร ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่า ธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารต้นทุนการจัดหาเงินทุน โดยในกรณีนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการออกตราสารหนี้และหนุนให้ภาพรวมการบริหารต้นทุนการจัดหาเงินทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ ทีเอ็มบีธนชาตให้ความสำคัญกับการดำรงฐานะเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด หนุนโดยการสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ดังนั้น ฐานเงินกองทุนในปัจจุบันจึงอยู่ในระดับสูง การซื้อคืนตราสารหนี้ AT1 ในจำนวนดังกล่าว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระดับเงินกองทุนอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด
โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2565 ทีเอ็มบีธนชาตรายงานอัตราส่วนเงินกองทุนรวม (CAR) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ที่ 20.0% และ 16.0% เพิ่มขึ้นจาก 19.3% และ 15.3% ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งถือว่าสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมธนาคารไทย และสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารกลุ่ม D-SIBs ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ที่ 12.0% และ 9.5% ตามลำดับ”
ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) จะอยู่ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึง 3 พฤศจิกายน 2565 เพื่อซื้อคืนตราสารหนี้ AT1 ที่มีชื่อว่า US$400,000,000 4.90 per cent. Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) เป็นมูลค่าไม่เกิน 120,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 30% ของจำนวนเงินต้นรวมทั้งหมดของตราสารหนี้ AT1 ซึ่งเมื่อรวมกับการซื้อคืนบางส่วนจากตลาดรองในต่างประเทศ (Open Market Repurchase) ในช่วงก่อนหน้า จำนวนรวม 28,960,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 7.24% ของจำนวนเงินต้นรวมทั้งหมด จะรวมเป็นมูลค่าการซื้อคืนทั้งสิ้นไม่เกิน 150,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 37.50% ของจำนวนเงินต้นรวมทั้งหมด
++++++++++++++++++++++++++++++++++
TMBThanachart to repurchase AT-1 debt instrument from overseas market, which is as part of its funding management plan, in the light of benefits to funding cost while capital level remains high.
Bangkok, 26 October 2022 -- On 26 October 2022, TMBThanachart Bank Public Company Limited or TMBThanachart has notified the Stock Exchange of Thailand (SET) on the partial repurchase of additional Tier 1 capital debt instruments issued and offered overseas, by making a tender offer. This is in accordance with the Bank's funding management plan.
Mr.Piti Tantakasem, CEO of TMBThanachart (ttb), mentioned “The repurchase of additional Tier 1 capital debt instruments or AT1-debt instruments has already been approved by the Bank of Thailand. This initiative is part of the Bank’s funding strategy, back by the benefit to funding cost management. In this case, the benefit to Bank would come in the form of a decrease in interest expenses on debt issuing which would help enhance overall funding cost efficiency. Importantly, as TMBThanachart has always focused on maintaining robust capital position by generating quality growth to create sustainable operating performance, our current capital base stays at high level and does not have any significant impact from the repurchase of AT1 debt instrument.
As of the 3rd quarter 2022, TMBThanachart reported Capital Adequacy Ratio (CAR) and the Tier 1 Capital Ratio (Tier 1) of 20.0% and 16.0% which increased from 19.3% and 15.3% as of the 4th quarter 2021. Such a level is considered one of the top tiers among Thai banking industry and well-above the D-SIB’s minimum ratios required by the Bank of Thailand of 12.0% and 9.5%, respectively.”
In details, the period of the tender offer of the AT1-debt instruments namely, US$400,000,000 4.90 per cent. Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities (listed on Singapore Exchange (SGX)) will be from 26th October 2022 to 3rd November 2022, with the repurchase value not exceeding US$120,000,000, representing 30% of the aggregate principal amount of the AT1-debt instruments outstanding in which, when combined with those previously repurchased in the overseas open market (Open Market Repurchase) of US$28,960,000 or 7.24% of total principal amount of the AT1-debt instruments outstanding, the total value of the repurchased AT1-debt instruments will not exceed US$ 150,000,000, representing 37.50% of the aggregate principal amount of the AT1-debt instruments outstanding.
