ธนาคารไทยพาณิชย์ นำเสนอขายหุ้นกู้ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยยอดจองซื้อสูงถึง 4 เท่า หนึ่งในมูลค่าการจองที่สูงที่สุดของสถาบันการเงินไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Notes) มูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยแบ่งหุ้นกู้เป็น 2 ชุด ดังนี้
หุ้นกู้รุ่นอายุ 5 ปี มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
หุ้นกู้รุ่นอายุ 10 ปี มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (Moody’s Investors Service), สแตนดาร์ด แอนด์พัวร์ (Standard & Poor’s) และฟิทช์เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ที่ระดับ Baa1, BBB+ และ BBB+ ตามลำดับ และได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Barclays, HSBC และ J.P. Morgan Securities เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
การเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคาร ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศอย่างล้นหลาม โดยมียอดจองสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 4 เท่าของยอดจัดสรรจริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมูลค่าการจองที่สูงที่สุดของสถาบันการเงินไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในธนาคารเป็นอย่างมาก นับเป็นความสำเร็จในการระดมทุนจากตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศอีกครั้ง หลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งล่าสุดในปี 2560
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศในทวีปเอเชีย 83% และทวีปยุโรป 17% โดยกระจายไปยังนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย กองทุน 56% ธนาคาร 23% ประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญ และธนาคารกลาง 17% และนักลงทุนอื่นๆ 4%
นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ลงทุนต่างประเทศ รวมถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทย และในธนาคารไทยพาณิชย์ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก ธนาคารรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากกับผลการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนสกุลต่างประเทศของธนาคารด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและการขยายธุรกิจของธนาคารต่อไป”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SCB USD Bonds Overwhelmingly Subscribed by Foreign Institutional Investors
Siam Commercial Bank Successfully Priced US$1billion Senior Unsecured Notes with 4 Times Oversubscription, One of the Largest Orderbooks from Thai Banks in Recent Times
Siam Commercial Bank PCL (“SCB”) announced that it successfully priced dual-tranche US$1 billion Reg S Senior Unsecured Notes (the “Notes”) on 29 January 2019, comprising US$500 million 5-year notes with a coupon of 3.90% p.a. and US$500 million 10-year notes with a coupon of 4.40% p.a. Listed on Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”), the Notes are rated Baa1 by Moody’s, BBB+ by S&P and BBB+ by Fitch. Barclays, HSBC and J.P. Morgan Securities acted as joint bookrunners and lead managers.
The transaction represents:
Siam Commercial Bank’s debut 10-year offering and its largest USD bond offering to date
The first 10-year senior tranche in the Asian Reg S markets from financial institution in 2019
One of the largest orderbooks that a Thai bank deal has seen in recent times. The final orderbook stood over US$4 billion, representing 4 times oversubscription
One of the largest price compressions from Initial Price Guidance (“IPG”) for a Thai bank at 32.5 bps across both tranches
Geographically, 83% of the Notes were distributed in Asia and 17% in Europe. The Notes were distributed to high quality fixed income accounts: 56% to Fund Managers & Asset Managers, 23% to Banks, 17% to Insurances, Pension Funds, & Central Banks and 4% to others.
Arthid Nanthawithaya, President & Chief Executive Officer of SCB, commented, “we are grateful for the relentless support from the international fixed income investors for their confidence in the strength of Thailand, and more specifically, Siam Commercial Bank. The offering was very well accepted from the investors and enjoyed a very strong momentum from the time the book opened. We are very pleased with the outcome, and the proceed would further enhance the strength of our foreign currency positions at a competitive cost of fund to continuously serve the needs of our clients in all aspects”.
