บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SC”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 3 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ พร้อมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2568 นี้ โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นระดับลงทุนได้ หรือ Investment Grade โดยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด

   นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2568 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงระดับบน และได้แต่งตั้ง 5 สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศเข้ามาเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

   นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับไตรมาส 4 ปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีคอนโดใหม่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ 2 โครงการคือโครงการเรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท โดยสามารถทำยอดขายไปได้แล้วกว่า 60% และโครงการสโคป ทองหล่อ มูลค่าโครงการ 2,800 ล้านบาท โดยสามารถทำยอดขายไปได้แล้วกว่า 70%

   ล่าสุดบริษัทฯเตรียมจะเปิดโครงการใหม่ เรฟ เฟอเรนซ์ เกษตร ดิสทริค ดีไซน์คอนโด เพื่อ Gen Y ทำเลตรงข้าม ม.เกษตรฯ ด้วยห้องรูปแบบใหม่ ที่มาพร้อม Flexible เฟอร์นิเจอร์จาก “THINKK Studio” ที่ดีไซน์มีเอกลักษณ์ ผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายและธรรมชาติเข้าด้วยกัน บริษัทฯมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเช่นเดิม ด้วยมาตรฐานและคุณภาพ #SCisQuality ที่ยืนหนึ่งเป็นผู้นำด้านคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างแท้จริง โดยจะเปิดพรีเซลในวันที่ 22-23 ก.พ. 68 นี้

   สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่

 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา (รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))

 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4

 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777

 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

   คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง

หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx... https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx...