บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก จำนวน 6 ชุด มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่น PO ที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มียอดจองซื้อเต็มวงเงิน 15,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนที่มีผลตอบแทนดี ความเสี่ยงต่ำ บริษัทฯ จึงได้เพิ่มหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 10,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท ส่งผลให้หุ้นกู้ SCBX เป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายบุคคลธรรมดาผ่านช่องทางดิจิทัลแบบ 100% ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ตลอดจนผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและความมุ่งมั่นของ SCBX ในการสร้างการเติบโตธุรกิจ โดยได้มอบความไว้วางใจในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เสนอขายเป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ซึ่งในการเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา เราได้เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจองซื้อและฝากแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ครบจบในที่เดียวผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้สามารถส่งมอบผลตอบแทนที่ดีขึ้นไปยังผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัทฯ ยืนยันเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสการลงทุนที่มั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง จึงได้นำหุ้นกู้ที่สำรองไว้ (Greenshoe) มาเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 10,000 ล้านบาท รวมมูลค่าการเสนอขายรุ่น PO ทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ความสำเร็จดังกล่าวยังแสดงถึงศักยภาพของกลุ่มฯ ในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขนาดใหญ่สุดของตลาดที่มีผู้จัดจำหน่ายรายเดียว ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์”
“ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ SCBX ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม SCBX แม้สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีความผันผวนก็ตาม โดยเราจะนำเงินทุนที่ระดมได้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดตามแผนงานที่กำหนด เพื่อสร้างการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ ‘ยานแม่’ ที่จะนำพากลุ่ม SCBX เดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค” นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ หุ้นกู้ SCBX ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 6 ชุด ได้แก่
- ชุดที่1 หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 10% ต่อปี จำนวน 25,000 ล้านบาท เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
- ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่61% ต่อปี จำนวน 7,800 ล้านบาท
- ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 74% ต่อปี จำนวน 5,500 ล้านบาท
- ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 91% ต่อปี จำนวน 6,700 ล้านบาท
- ชุดที่ 5 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 48% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท
- ชุดที่ 6 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 71% ต่อปี จำนวน 3,000 ล้านบาท
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2 ถึงชุดที่ 6 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)
