กลุ่มทรู มุ่งสู่การเป็นเทคคอมปานีเต็มรูปแบบ ดึงศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลที่แข็งแกร่งพร้อมก้าวสู่โลกเทคโนโลยียุคใหม่ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ TRUE จำนวน 5 ชุด โดย
หุ้นกู้จำนวน 3 ชุด อายุตั้งแต่ 3 ปี 3 เดือน ถึง 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 4.00 – 4.90% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี เสนอขายให้แก่นักลงทุนรายใหญ่และสถาบัน (PP-II&HNW) โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" (มุมมองเป็น “บวก”) คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 10-11 และวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผ่านธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย และทหารไทยธนชาต พร้อมเพิ่มช่องทางจองซื้อที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ท โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่า กลุ่มทรู เดินหน้าสู่เทคคอมปานี ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่แข็งแกร่ง ผสานระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรพร้อมรองรับการเติบโตในการใช้งานของทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนร่วมเติบโตและเปลี่ยนผ่านสู่โลกเทคโนโลยียุคใหม่ไปด้วยกันกับหุ้นกู้บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" (มุมมองเป็น “บวก”) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันที่ 10-11 และวันที่ 15 สิงหาคมนี้
หุ้นกู้ TRUE จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เตรียมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ดังนี้
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00%ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25%ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90%ต่อปี
และเสนอขายให้แก่นักลงทุนรายใหญ่และ/หรือสถาบัน (PP-II&HNW) จำนวน 2 ชุด ดังนี้
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00%ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25 %ต่อปี
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ TRUE ในครั้งนี้ ยังเพิ่มช่องทางการจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท สำหรับการจองซื้อหุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี 3 เดือน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนทั่วไปสามารถทำรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ที่ App Store และ Play Store หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truemoney.com หรือ โทร. 1240
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.thหรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน BualuangmBanking
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป SCB Easy
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai Digital Banking
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
