บริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. หรือ JCR ได้ประกาศว่า บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร สำหรับตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศที่ A- โดยแนวโน้มของเครดิตอยู่ในระดับคงที่ จากการที่บริษัทมีธุรกิจกระจายตัวทั่วโลกและมีความมั่นคงทางรายได้ โดยอันดับเครติดองค์กร A- ที่บริษัทได้รับนั้นเป็นระดับเดียวกันกับที่ประเทศไทยได้รับ
JCR ได้รายงานว่า อันดับเครดิต A- ของไทยยูเนี่ยนนั้นมาจากโครงสร้างทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง มีการดำเนินงานทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และยุโรป บริษัทได้มีการควบรวมกิจการแบรนด์ต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกมาอย่างยาวนาน ทาง JCR ยังได้เพิ่มเติมว่า ไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนในการผลิตจากความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ผลิตสินค้าในปริมาณมาก นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ไทยยูเนี่ยนได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ A- ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ประเทศไทยได้รับ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ไทยยูเนี่ยนสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความท้าทาย และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก เรายังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและถูกหลักโภชนาการให้กับผู้บริโภคทั่วโลกต่อไป”
ด้วยธุรกิจของไทยยูเนี่ยนที่มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกทำให้บริษัทสามารถผลักดันยอดขายให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายในครึ่งแรกของปี 2564 สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของไทยยูเนี่ยน โดยมีส่วนแบ่งยอดขายอยู่ที่ 44 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือยุโรป 29 เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทย 11 เปอร์เซ็นต์ และตลาดอื่นๆ 16 เปอร์เซ็นต์
ลูโดวิค การ์นิเยร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท กล่าวถึงวินัยทางการเงินซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของไทยยูเนี่ยนว่า “ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องของความสามารถในการทำกำไร ผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดหาแหล่งเงินทุนให้มีความหลากหลาย เรามีแผนการเงินที่ชัดเจนในการพัฒนาสถานะทางการเงินของบริษัทในภาพรวม ซึ่งรวมถึงสัดส่วนของหนี้สินสุทธิต่อทุนและสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ผมยินดีที่ทาง JCR ได้ประกาศให้อันดับเครดิตของไทยยูเนี่ยนที่ A- ซึ่งจะช่วยให้เราเป็นที่สนใจของนักลงทุนในวงกว้างมากขึ้น”
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนได้ออกสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability Linked Loan) ทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น รวมกันเป็นจำนวน 12,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี โดยการขอสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนได้รับการตอบรับมากกว่าจำนวนที่ต้องการมากกว่าสองเท่า ความสำเร็จนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงก้าวสำคัญของบริษัทในการตั้งเป้าสู่ Blue Finance หรือการบริหารจัดการการเงินเพื่อโครงการและการทำงานในการอนุรักษ์มหาสมุทร
และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนตอกย้ำทิศทางดังกล่าว โดยได้ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability Linked Bond) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มูลค่า 5,000 ล้านบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.47% ต่อปี ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
“หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนมีจำนวนยอดจองซื้อมากกว่า 8,900 ล้านบาท หรือ มากกว่า 2.23 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัททั้งในด้านความแข็งแกร่งของธุรกิจและความเป็นผู้นำในด้านเศรษฐกิจสีฟ้า และด้วยจำนวนยอดจองซื้อที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทพิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้จากที่วางแผนไว้ที่ 4,000 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ เรายังได้นำนวัตกรรมด้านการเงินสีฟ้าเข้ามาใช้ โดยหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนยังเป็นครั้งแรกของโลกมีลักษณะทางการเงินแบบ Step up/ Step down ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการดำเนินงานสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยมีการเชื่อมโยงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้กับเป้าหมายด้านความยั่งยืน” ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยยูเนี่ยน กล่าวทิ้งท้าย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Japan Credit Rating Agency, Ltd. Assigns Thai Union an A- credit rating
The A- credit rating is the same as Thailand’s sovereign credit rating
The Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) has assigned the Thai Union Group PCL (Thai Union), one of the world’s leading seafood companies, an A- rating with a stable outlook, driven by the company’s global diversification and earnings stability. This foreign currency long-term issuer credit rating is the same as Thailand’s sovereign credit rating.
JCR said the A- rating reflected the strength of Thai Union’s business structure, with operations spread across Thailand, the U.S. and Europe as a result of the company’s acquisitions of long established and leading overseas brands. It added that Thai Union has also been successful in reducing production costs by leveraging economies of scale, investing in automation and putting focus on sustainability.
“I’m incredibly proud that Thai Union has received the same credit rating as Thailand’s sovereign rating,” said Thiraphong Chansiri, CEO at Thai Union Group. “This demonstrates the confidence the Japan Credit Rating Agency has in our company and our ability to manage the continued growth of the business despite the current challenging environment, while also continuing to deliver solid returns for investors and shareholders. We are a global company, and we will continue to focus on delivering healthy and nutritious products to consumers around the world.”
Thai Union’s global footprint has allowed it to deliver ongoing sales growth. The U.S. is Thai Union’s largest market and represented 44 percent of total sales in the first half of this year (2021), followed by Europe at 29 percent, the Thai domestic market at 11 percent, and other markets at 16 percent.
Ludovic Garnier, Thai Union’s Group CFO, noted that financial discipline was one of the keys to the Thai Union business. “In past years, we have been focusing on profitability, operating performance and how to diversify our source of financing. We have a solid financial plan to significantly improve the financial profile of the company, including looking at Net Debt/EBITDA and Net Debt/Equity ratios. I am very pleased with the JCR announcement as this will help Thai Union attract an even larger pool of investors.”
Earlier this year, Thai Union issued its first Sustainability-Linked Syndicated Loan (SLL) in both Thailand and Japan, a credit facility equivalent to THB 12 billion, with a five-year term. The SLL was oversubscribed by a factor of more than two times the initial facility size when first launched to the market. The loan is a significant step forward for Blue Finance—financing related to projects that benefit the planet’s oceans.
Last month, to strengthen its Blue Finance strategy, Thai Union successfully priced a THB 5 billion seven-year senior, unsecured Sustainability-Linked Bond (SLB) for institutional investors. This is the first ever SLB in Thailand. The SLB carries an interest rate of 2.47 % a year. “This SLB garnered demand of approximately THB 8.9 billion, or more than 2.23 times the initial offered amount, reflecting great trust in Thai Union’s solidity and our leadership position in the Blue Economy. In response to such strong demand, we decided to increase our issue size from THB 4 billion to THB 5 billion,” Chansiri said. “We’re bringing innovation to Blue Financing, too. Thai Union’s SLB is the first globally to introduce step-up / step-down facilities related to the achievement of Sustainability Performance Targets (SPTs). This means that the interest rate we pay is adjusted up or down based on whether we achieve our agreed targets,” he concluded.
