กลุ่มทรู ย้ำศักยภาพผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล ผสานความแข็งแกร่งของเครือข่ายมือถือ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และบริการดิจิทัลครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยี 5G สร้างอัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 ปี 9 เดือน ถึง 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.30-4.60% ต่อปี โดยบริษัทฯและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พร้อมแต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ และซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564
นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรูมุ่งพัฒนาเครือข่ายและบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง เดินหน้ารุกตลาดเต็มที่หลังได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ทรู 5G ตอกย้ำผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะที่ดีกว่า เร็วแรงกว่า รายแรกและรายเดียวที่ครบสุดทุกย่านความถี่ เสริมกับระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนร่วมพลิกโฉมประเทศไทยและสร้างอัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยทรูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 1/2564 เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดของบริษัทฯและบริษัทย่อย และชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตลอดจนรองรับการเติบโตของบริการดิจิทัลที่จะเสริมการเติบโตของบริษัทฯได้อย่างก้าวกระโดด โดยคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564
หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2564 ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยบริษัทฯและหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เตรียมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด ดังนี้
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.30-3.50]% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.70-4.00]% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.20-4.40]% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.45-4.60]% ต่อปี
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 888 8888 กด 819
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777
